海安幼儿园 白丝 瑞银：予京东物流(02618)“买入”评级 筹议价上调至12.3港元
2024-08-24欧美色情 瑞银发表盘考汇报称，予京东物流(02618)“买入”评级，上调对公司本年至2027年每股盈利臆测40%至70%，筹议价由11.4港元上调至12.3港元。 瑞银指出，集团第二季事迹非海外财务报表准则利润率大幅超出预期，主要受惠于资本放手，尤其是外判，为事迹内改善最权贵的部分。公司引导本年收入高单元数增长，上调全年非海外财务报表准则利润率引导，由1.7%至2%上调至2.5%。 该行以为该盈利率引导仍然保守，预期公司本年至2027年的干系盈利率可督察约3%，另一方面督察对公司本年收入增长8
白丝 在线 小摩：予京东物流(02618)“增捏”评级 成见价上调至20港元
2024-08-24全色网 小摩发表筹商讲述称，予京东物流(02618)“增捏”评级，成见价由19港元上调至20港元。 该行指，京东物流已参加永久重估的轨谈，王人因公司刚劲的第二季度事迹进展，已再次解说其杀青捏续利润率延长的才智。该行合计，京东物流被严重低估。 该行亦指，京东物流现在的中枢EBITDA利润率及净利率高于同行，可解说其营运形状在经济上是可行的。另外，京东物流现在的交易利润占京东集团约24%，为集团杀青永久利润率成见的要津推能源。
在线看av 麦格剃头表推敲文书称，重申京东物流(02618)“跑赢大市”评级，指标价升12%，由原先9.5港元上调至10.6港元。公司的毛利达到历史高位，次季盈利因为老本下跌及效果普及而大幅胜过市集预期，属意到公司受惠于老本架构改善、独到的价值定位以及强盛创造摆脱现款流的才调，列其为物流行业首选。 麦格理上调公司今明两年经诊治每股盈测差异34%及30%，以反馈公司效果改善及盈利延长。该行指，料公司下半年收入同比增7%。而在毛利方面，尽管管理层看守其全年经诊治毛利率为2.5%的开垦，该行因为其筹
白丝 jk 里昂：保管中银航空租出(02588)“跑赢大市”评级 盘算价上调至78港元
2024-08-24里昂发表参谋陈述称，保管中银航空租出(02588)“跑赢大市”评级，盘算价相应由69元港上调至78港元。集团上半年录得纯利4.6亿好意思元，处于盈喜中间限度。诚然解决层预期原始树立制造商(OEM)延误将合手续至2026年，但该行信服行将莅临的减息周期及合手续强盛的飞机需求将成为催化剂。 色狼窝
小色网 中银外洋发布究诘禀报称，守护中银航空租借(02588)“买入”评级，预计打算价由76.52港元上调至80.55港元。公司上半年岁迹胜于预期，净利润同比升75.9%;总收入过甚他收入同比升10.7%;除税后中枢净利润升9%;财务开支则升20.6%，主因债务资本飞腾。 中银外洋钟情到，上半年中银航空租告贷务资本由旧年上半年的3.9%升至4.6%。瞻望昔时，禀报权衡中国将进一步推出绽开策略，议论民众航空客运业务料下半年捏续雄厚增长，加上飞机价值当前较账面净值跳动14%，也利好集团机队的市值。
夫妻性爱 好意思银证券发布筹商文书称，重申中石化真金不怕火葬工程(02386)“买入”评级，筹商到公司增多中期息后，对其2024至2026年的盈利瞻望不变，但将每股派息瞻望上调9%，筹算价也由5.5港元上调至6.2港元，意味着瞻望2024年股息率达7.7%。 文书指出，中石化真金不怕火葬工程上半年中枢营运增长褂讪，其税后纯利13亿元东谈主民币，同比合手平，荒谬于该行对公司本年瞻望的53%。中期息每股15分东谈主民币，同比增长26%，意味着派息率达50%，相干于客岁同时及2022年上半年达40%
第四色 花旗发表盘考求教称，保管中石化真金不怕火葬工程(02386)“买入”评级，筹办价上调至7.1港元。公司中期净利润同比抓平，但收入同比升15%相宜预期，主要受工程总承包及施工收入差异同比升18%及16%鼓舞。纵使收入贯通增长，但受配置制造毛利率株连，毛利率下落至8.7%。 求教称，公司派发每股0.15元东谈主民币中期股息，相就是五成派息比率，胜该行预期。受惠于沙特阿拉伯从离岸石油转向在岸自然气，该行见到潜在新合约延长。该行上调对公司今明两年盈利展望11%，反应苍劲未完成订单及新合约，料可
中银海外发表琢磨阐发称，重申中石化真金不怕火葬工程(02386)“买入”评级，目标价上调至7.11港元。公司可能会在9月初再次获纳入港股通，预期将成为其股价短期催化剂。 阐发指，由于期内莫得录得外汇收益，以及研发开支增多抵销毛利增长，公司2024年上半年净利润同比抓平。惟该行指出，期内中石化真金不怕火葬新订单增前途展强盛，同比增长33%，有望逾额完周全年目标，同期股息比率升迁至50%，亦反馈出搞定层对远景有信心。 图片专区
TS 海通国外发表究诘论说称，守护中国生物制药(01177)“优于大市”评级，将公司本年及来岁收入展望分手调治为295.3亿及338.8亿元，同比各升13%及15%;推敲公司研发用度率参加进修阶段、营运效果捏续提高、全体融资老本缩小，同期将本年及来岁归母净利润调治为29.4亿及34.8亿元。策划价上调至5.65港元。 论说指，公司上半年收入158.7亿元东说念主民币，同比升11.1%，其中翻新产物收入61.3亿元，同比升14.8%，占收入38.6%，上半年毛利率达82.1%。期内归母净利润30
姐妹花 av 大摩：予泡泡玛特(09992)“增执”评级 打算价上调至55港元
2024-08-24短视频 摩根士丹利发布盘问叙述称，对泡泡玛特(09992)打算价由52港元上调至55港元，评级“增执”，觉得公司在通盘符合场地发展茁壮，并有望获进一步估值重评。公司解决层预期本年集团销售增长约60%，当中国外阛阓预期增长向上两倍。阛阓对公司上调带领感到或然，带动该股昨日(21日)股价高潮10.5%。 该行暗示，泡泡玛特受迎接家具诱惑力鼓动其IP热度，跟着其热点的IP影响力愈来愈大，优秀的想象更容易赢得消耗者热心。公司在家具想象上的收货斐然，折服可凭借其企业文化、解决格调以及丰富的艺术家/想象师
