gpt 文爱 机械行业周报2024年第44周：波士顿能源发布ATLAS机器东说念主使命视频 看好顺周期景气度擢升
发布日期：2024-11-07 07:06 点击次数：204
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重心子行业不雅点 东说念主形机器东说念主： 10 月30 日，波士顿能源发布了Atlas 机器东说念主在汽车工场环境中搬运汽车发动机零部件的视频，视频中Atlas 正在搬运汽车的发动机盖，它先在架子上找到零件，然后找到遐想位置，把一个个发动机盖搬运昔日，在使命中Atlas 概况邻接视觉、力和感知来检测环境变化（如挪动固定装配）和动作故障（如未能插入盖子、绊倒、环境碰撞）并作念出反映。 11 月1 日，南京化纤发布公告，公司将停牌收购南京工艺，南京工艺居品包括滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等，行星滚柱丝杠是东说念主形机器东说念主关键零部件之一，这次收购有助于公司充分受益于东说念主形机器东说念主行业成长。 据第一财经报说念，赛力斯和重庆市财政局控股公司结伙栽培的凤凰智创近日发布了东说念主形机器东说念主关系岗亭招聘信息，具体岗亭职责包括负责奢华级智能机器东说念主（东说念主形机器东说念主、机器狗）市集的趋势分析、竞品调研及用户步履接头等。 当今东说念主形机器东说念主的均衡、通顺能力多半达到较为锻真金不怕火的水平，制约行业进一步放量的中枢身分在于教授，非常是完毕进一步能力泛化的教授。根底原因在于，与文本、图片等海量资源不同，高质地的机器东说念主通顺素材较为稀缺。 当今咱们仍将2025 年界说为东说念主形机器东说念主的能力锻真金不怕火之年，即通过大规模的场景部署完毕教授素材的富集并进一步反馈至机器东说念主能力端。在此时辰，密切柔软规模化部署的完成、教授治安的转变、节点性结果的获得，以及由此带来的行业催化。 咱们坚定看好东说念主形机器东说念主产业，安身硬件时刻道路与各厂商弘扬，建议柔软：1）高复杂度智慧手的功能完毕： 兆威机电、鸣志电器、丰立智能、安培龙；2）丝杠量产与降本：北特科技、贝斯特、五洲新春、浙海德曼。 机床&刀具： 2024 年9 月，日本机床订单金额为1253.6 亿日元，同比下落6.4%，环比增长13.2%；其中对华机床订单金额为274.2 亿日元，同比增长40.1%。2024年9 月我国金属切削机床产量为6.0 万台，同比增长1.8%。 自主可控主题下工业母机产业链有望获爱重。国务院国资委印发《对于表率中央企业采购处理使命的同样主张》的示知，规章工业和信息化部等部门关系名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技转变结果推选目次》结果，在兼顾企业经济本性况下，可领受谈判或平直采购阵势采购，饱读吹企业预留采购份额并先试先用。 2024 年10 月12 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，财政部相关负责东说念主先容“加大财政政策逆周期诊治力度、推动经济高质地发展”相关情况。机床&刀具领域算作典型的顺周期行业，受到对经济的悲不雅预期影响较大，明天跟着政策落地，行业基本面有望迎来改善。 投资方面建议柔软：整机层面的科德数控、海天精工、纽威数控，零部件层面的华中数控、奥普光电、绿的谐波，刀具层面的欧科亿、华锐精密。 农业机械：2024 年9 月，污秽机指数为50.2%，比上月下落2.3 个百分点，比上年同期下落4.7 个百分点，位于景气区间。其中大型污秽机指数为52.1%，比上月下落8.2 个百分点，比上年同期下落3.4 个百分点， 位于景气区间。 需求端：《中共中央对于进一步全面真切蜕变、激动中国式当代化的决定》指出： 推动粮价保捏在合理水平、发展农业限制规模策动、完善承包地策动权流转价钱酿成机制。咱们看好农业机械需求恒久擢升，同期污秽机在“一带沿路”的市占率远低于挖掘机、装载机等工程机械，明天出口增漫空间广博。2024 年9 月，中国出口污秽机金额为0.7 亿好意思元，同比+15.8%，络续保捏较高增速。 供给端：补贴政策从“普惠”向“扶优”歪斜，污秽机等通用拓荒走向市集化竞争，“国四”标准进一步擢升壁垒，龙头上风浮现，行业集中度显著擢升。建议柔软一拖股份。 机械出海： 1）好意思国补库：字据光大证券宏不雅组，好意思联储召开9 月FOMC 会议，降息50bp，略超市集预期。①降息落地后，好意思国房地产市集景气度有望进一步擢升，从而带动器具类居品需求。2024 年9 月，中国出口电动器具10.9 亿好意思元，同比+9.2%，增速较2024 年8 月-18.5pct。建议柔软：巨星科技、创科实业；②OPE 旺季已过，淡季不淡。2024 年9 月，中国出口OPE 金额为1.0 亿好意思元，同比+68.1%，增速较2024 年8 月+0.3pct。建议柔软：泉峰控股、格力博；③高尔夫球车、全地形车出口高增，倨傲泰西多元化代步需求与失业文娱需求。建议柔软涛涛车业、春风能源。 2）一带沿路：铜价高位运转刺激矿山成本开销，同样铜矿品位恒久下落，铜矿成本密度擢升，同等产量下需要更多拓荒和耗材。中国矿业对外投资增长马上，带动矿山机械出海。2024 年1-9 月，中国矿山机械出口额36.6 亿好意思元，同比增长23.0%。看好矿山拓荒出口，建议柔软耐普矿机、景津装备、新锐股份、山推股份、运机集团、中信重工。 工程机械：工程机械行业景气度出现边缘改善。字据工程机械工业协会统计，2024 年9 月挖掘机（含出口）销量15831 台，同比增长10.8%。其中国内市集销量7610 台，同比增长21.5%，国内市集销量增速大幅擢升。8 月及9 月专项债刊行已显贵提速，将对后续基建投资带来相沿。斟酌到宏不雅经济政策效果浮现有在滞后性，面前工程机械正处于需求底部；后续跟着政策的托底效应，拓荒讹诈率有望回升，工程机械行业需求有望得到边缘开发。建议柔软：中联重科（A/H）、徐工机械、三一重工、恒立液压等工程机械龙头。 叉车：叉车出口销量督察快速增长。24 年9 月我国销售种种叉车106002 台，同比+6.06%。其中国内62755 台，同比-5.32%；出口市集销量43247 台，同比+28.5%。电动化、海外化仍为叉车增量起首，建议柔软安徽协力、杭叉集团。 轨交拓荒： 2024年8月16日，国铁集团发布2024年第二批动车组高等修采购名堂招标公告，共招标动车组五级修302组，四级修146.625组，三级修24组；2024年于今国铁集团共招标动车组五级修509组，四级修268.25组，较2023年全年鉴别同比+371.3%/+136.9%。2024年7月31日，中国中车发布将强合同公告，公司6-7月将强合同总数459.9亿元，其中动车组高等蜕变单136.8亿元，本年以来公司共将强动车组高等蜕变单284.6亿元，较旧年全年的142.8亿元接近翻倍。 2024年5月10日，国铁集团招标动车组折合约165标准列，已逾越23年全年164标准列动车组的招标量，上半年动车组招标量累计同比增长达60%。2024年1-7月，寰宇铁路完成固定财富投资4102亿元，同比增长10.5%。2024年1-7月，寰宇铁路完成游客发送量25.2亿东说念主次，同比增长达15.7%。咱们以为轨交拓荒行业将平直管益于铁路投资增长、客流复苏带来的动车组需求量增长、以及机车更新与动车组维保需求擢升。建议柔软：时间电气（A/H）、中国中车（A/H）、中国通号（A/H）。 半导体拓荒： 光刻机国产替代大势所趋，半导体拓荒入口额督察高增速。字据彭博，好意思国建议将对ASML、东京电子等友邦半导体拓荒大厂引申“长臂统辖”（即引申“异邦平直居品国法”，即使是在好意思国境外分娩的特定物项，若是开发或制造平直讹诈了哪怕是最少许的好意思国特定受管控的软件或时刻，王人将受好意思国出口料理），以迫使其配合好意思国对华半导体进一步死心的要求。光刻机算作半导体产业的“腹黑”，我国光刻机国产替代大势所趋。字据芯谋接头， 23年中国半导体拓荒销售额342亿好意思元，其中自供半导体拓荒额约40亿好意思元，国产化率达11.7%，24年国产化率有望进一步擢升，看好国产头部拓荒公司、零部件公司本年功绩细目性。另一方面，大基金三期注册成本高达3440亿元，规模远超前两期基金，国度对半导体产业链相等爱重，尤其是先进制程关系的卡脖子法子，包括光刻机等先进半导体拓荒、光刻胶等先进材料，大基金三期对于国内半导体产业发展具有进攻推动作用。咱们以为半导体是“科特估”、新质分娩力的进攻标的，建议柔软朔方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、富创精密、正帆科技。 新能源拓荒：10月31日，钧达股份与SOHARFREE ZONE LLC (苏哈尔解放交易区有限公司) 于马斯喀特Invest Oman投资局大楼持重签署《地盘租借合同》，象征着公司阿曼年产5GW高效N型电板分娩基地名堂已具备持重启动条目，臆想2025年建成投产。近日，润阳股份位于云南曲靖的13GW N型高效太阳能电板基地于2024年10月15日起全面复产复工，当今在手订单弥散。 10月31日，国度发改委等六部门发布《对于鼎力引申可再生能源替代步履的同样主张》，透露“十四五”重心领域可再生能源替代获得积极弘扬，2025年寰宇可再生能源奢华量达到11亿吨标煤以上；“十五五”各领域优先讹诈可再生能源的分娩生涯阵势基本酿成，2030年寰宇可再生能源奢华量达到15亿吨标煤以上，有劲相沿完毕2030年碳达峰遐想。 不雅点：光伏电板片产能加快出清，时刻冲破以及价钱调整有望推动市集转头健康竞争环境。建议柔软：迈为股份、微导纳米、奥特维。 低空经济及EVTOL：10月31日，上海金山低空经济论坛暨第五届华东无东说念主机基地论坛收效举行，会上《金山区激动低空经济产业轮廓承载区步履决策（2024-2027年）》持重发布，明天将构建“一核两区”产业空间布局，擢升常态化运转协同处理作事能力，完善适航核定及考试检测中心。11月1日，宜宾低空应用枢纽中心名堂签约典礼举行，四川旅投航空旅游有限职守公司、零重力飞机工业（合肥）有限公司、南溪区东说念主民政府签署了《宜宾低空应用枢纽中心名堂息争公约》，字据公约，三方将依托各自上风，在互惠互利的基础上共同打造宜宾低空应用枢纽中心名堂。 不雅点：低空经济算作策略新兴产业，在人人范围内快速发展。瞻望明天，低空经济的发展一方面不错带动产业链发展，酿成新的上风产业；另一方面不错塑造新的出行和文娱阵势，拉动住户奢华。建议柔软：亿航智能、应流股份、交控科技。 风险领导：宏不雅经济波动风险；基建投资不足预期的风险；海外交易摩擦的风险；市集竞争加重的风险。
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